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MODELO CONSERVADOR

% CDI desde o início

117,17%

Período de Análise

01/03/2016 a 19/07/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

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Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo0,42%4,37%8,54%16,92%41,17%
CDI0,37%3,46%6,32%13,95%35,14%

Histórico de Performance do Modelo Conservador

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo1,09%0,12%0,82%0,46%0,59%0,79%0,42%4,37%
%CDI200,55%24,15%175,78%88,37%108,51%169,10%113,68%126,45%
2018Modelo1,22%0,42%0,49%0,55%0,29%0,58%0,67%0,90%0,48%1,47%0,67%0,29%8,34%
%CDI208,47%89,95%93,02%106,26%56,20%112,69%123,37%158,93%103,07%271,34%135,72%59,53%129,85%
2017Modelo1,39%1,61%1,15%0,22%0,74%0,95%2,13%0,93%0,98%0,05%0,12%0,57%11,37%
%CDI128,54%185,84%109,10%27,71%79,81%117,59%266,73%116,54%154,05%7,88%21,42%106,39%114,56%
2016Modelo1,56%1,83%0,72%1,40%1,19%0,78%1,14%1,08%-0,18%1,98%12,11%
%CDI141,03%173,55%65,24%120,67%107,28%64,34%103,18%103,49%-176,28%104,08%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período41,17%35,14%
Retorno nos últimos 06 meses3,74%3,10%
Retorno nos últimos 12 meses8,54%6,32%
Volatilidade no período2,000,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)0,71-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal2,13 (Jul/2017)
Menor rentabilidade mensal-0,18 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo39
Número de meses com retorno negativo1

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Quant
16,330,67%2,72%40,25%D+114,13Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
31,050,16%4,65%D+214,02Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados52,630,50%4,74%39,98%-1,15-
26,710,61%5,87%42,29%D+13,21Opportunity Gestão De Investimentos E Recursos
25,920,39%3,57%37,60%D+10,24Az Quest Invest.
Modelo100,000,42%4,37%41,17%-2,00-




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