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MODELO CONSERVADOR

% CDI desde o início

114,41%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

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Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-0,11%2,40%7,86%16,90%38,50%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Conservador

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo1,09%0,12%0,82%0,46%-0,11%2,40%
%CDI200,55%24,15%175,78%88,37%-103,43%
2018Modelo1,22%0,42%0,49%0,55%0,29%0,58%0,67%0,90%0,48%1,47%0,67%0,29%8,34%
%CDI208,47%89,95%93,02%106,26%56,20%112,69%123,37%158,93%103,07%271,34%135,72%59,53%129,85%
2017Modelo1,39%1,61%1,15%0,22%0,74%0,95%2,13%0,93%0,98%0,05%0,12%0,57%11,37%
%CDI128,54%185,84%109,10%27,71%79,81%117,59%266,73%116,54%154,05%7,88%21,42%106,39%114,56%
2016Modelo1,56%1,83%0,72%1,40%1,19%0,78%1,14%1,08%-0,18%1,98%12,11%
%CDI141,03%173,55%65,24%120,67%107,28%64,34%103,18%103,49%-176,28%104,08%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período38,50%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses3,11%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses7,86%6,32%
Volatilidade no período2,040,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)0,60-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal2,13 (Jul/2017)
Menor rentabilidade mensal-0,18 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo36
Número de meses com retorno negativo2

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Quant
16,12-1,65%-0,03%36,50%D+114,16Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
31,250,37%3,09%D+214,12Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados52,630,08%2,75%37,32%-1,26-
26,52-0,10%3,07%38,53%D+13,28Opportunity Gestão De Investimentos E Recursos
26,100,27%2,43%36,08%D+10,24Az Quest Invest.
Modelo100,00-0,11%2,40%38,50%-2,04-