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MODELO CONSERVADOR IQ

% CDI desde o início

126,01%

Período de Análise

01/03/2016 a 11/11/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

MêsAno12 meses 24 meses No Período
Rendimento Nominal (R$)-10.695,84419.019,49481.842,47923.473,642.250.760,67
Modelo-0,15%6,43%7,45%15,24%47,33%
CDI0,13%5,30%6,16%13,05%37,56%

Histórico de Performance do Modelo Conservador Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo0,02%0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,00%0,00%0,01%0,01%0,00%0,06%
%CDI3,03%-2,51%1,12%0,95%2,73%0,43%-1,10%1,35%-1,21%
2018Modelo0,01%0,00%0,01%0,00%0,00%0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,00%0,07%
%CDI2,28%0,17%0,97%0,89%0,11%0,66%1,48%1,26%1,19%2,55%1,31%0,59%1,16%
2017Modelo0,02%0,02%0,01%0,00%0,02%0,01%0,02%0,01%0,01%0,00%0,00%0,00%0,13%
%CDI1,40%2,13%1,17%0,45%1,62%1,24%2,83%1,29%1,67%0,27%0,21%0,70%1,33%
2016Modelo0,03%0,02%0,01%0,02%0,01%0,01%0,01%0,01%-0,01%0,02%0,14%
%CDI2,74%1,54%0,72%1,43%1,05%0,52%1,21%1,01%-2,09%1,19%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período47,33%37,56%
Retorno nos últimos 06 meses3,39%3,00%
Retorno nos últimos 12 meses7,45%6,16%
Volatilidade no período2,400,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)0,85-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal2,35 (Dez/2016)
Menor rentabilidade mensal-0,52 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo40
Número de meses com retorno negativo4

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial
Pimco Income FICFI MM Investimento No Exterior
33,210,19%8,89%50,39%D+63,34Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
13,17-0,71%2,55%54,81%D+118,29Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
Rb Capital Debêntures Incentivadas FI Em Cotas de FI MM Créd
26,03-0,51%3,49%D+213,86Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados
27,590,04%8,32%45,59%D+13,11Opportunity Gestão De Investimentos E Recursos
Modelo100,00-0,15%6,43%47,33%-2,40-