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MODELO CONSERVADOR IQ

% CDI desde o início

126,47%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-0,43%2,98%8,32%17,52%42,56%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Conservador Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo1,65%-0,02%1,17%0,58%-0,43%2,98%
%CDI303,37%-250,52%112,47%-128,69%
2018Modelo1,33%0,08%0,51%0,46%0,06%0,34%0,80%0,72%0,56%1,39%0,65%0,29%7,42%
%CDI227,56%16,66%96,62%89,36%11,36%66,39%148,36%126,30%119,27%255,07%131,17%59,37%115,54%
2017Modelo1,52%1,84%1,23%0,35%1,50%1,00%2,25%1,03%1,07%0,17%0,12%0,37%13,16%
%CDI139,77%212,85%116,82%44,83%161,86%124,10%282,60%129,02%167,26%26,62%20,84%69,57%132,58%
2016Modelo3,03%1,62%0,79%1,66%1,16%0,63%1,34%1,06%-0,52%2,35%13,89%
%CDI273,71%153,89%71,60%143,42%105,14%51,77%121,33%101,30%-209,24%119,40%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período42,56%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses3,66%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses8,32%6,32%
Volatilidade no período2,510,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)0,89-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal2,35 (Dez/2016)
Menor rentabilidade mensal-0,52 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo35
Número de meses com retorno negativo3

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial
33,250,21%5,25%45,36%D+63,54Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
12,80-4,24%-2,84%46,68%D+118,48Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
26,830,37%3,09%D+214,12Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados
27,11-0,10%3,07%38,53%D+13,28Opportunity Gestão De Investimentos E Recursos
Modelo100,00-0,43%2,98%42,56%-2,51-