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MODELO AGRESSIVO IQ

% CDI desde o início

362,53%

Período de Análise

01/03/2016 a 19/07/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo3,27%15,16%25,76%51,61%127,40%
CDI0,37%3,46%6,32%13,95%35,14%

Histórico de Performance do Modelo Agressivo Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo7,90%-0,96%-0,25%0,78%-1,01%4,86%3,27%15,16%
%CDI1.454,74%--150,53%-1.036,75%882,66%438,67%
2018Modelo6,68%0,56%-1,04%1,17%-4,79%-2,30%4,40%0,13%0,12%6,97%3,55%-1,66%13,88%
%CDI1.144,58%120,10%-225,34%--811,48%22,68%25,58%1.282,65%718,61%-216,18%
2017Modelo4,12%4,57%0,88%1,44%-0,96%1,48%4,54%5,46%4,85%1,32%-1,66%3,77%33,85%
%CDI379,76%529,48%83,91%182,90%-183,19%569,15%681,30%759,97%206,00%-701,36%340,99%
2016Modelo10,43%4,57%-1,55%3,19%6,29%-0,43%0,43%4,67%-1,61%0,90%29,55%
%CDI941,80%433,01%-275,11%567,76%-39,01%445,56%-79,84%254,03%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período127,40%35,14%
Retorno nos últimos 06 meses9,77%3,10%
Retorno nos últimos 12 meses25,76%6,32%
Volatilidade no período10,530,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,74-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal7,90 (Jan/2019)
Menor rentabilidade mensal-4,79 (Mai/2018)
Número de meses com retorno positivo28
Número de meses com retorno negativo12

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações54,175,18%18,87%314,33%-19,22-
29,836,76%22,03%465,66%D+1722,34Gti Administração De Recursos
24,343,25%15,00%128,91%D+3219,62Apex Capital
Ações Investimento no Exterior
18,341,27%20,02%85,15%D+111,85Western Company Dtvm Limitada
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial13,470,89%6,97%41,06%-2,28-
6,421,40%6,10%32,52%D+58,30J. P. Morgan Administradora De Carteiras Brasil
7,050,43%7,76%48,83%D+63,46Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
7,391,09%3,24%55,86%D+118,44Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
6,621,19%7,03%D+308,67Az Quest Invest.
Modelo100,003,27%15,16%127,40%-10,53-




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