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MODELO AGRESSIVO IQ

% CDI desde o início

311,27%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-3,49%3,69%11,93%38,87%104,75%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Agressivo Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo7,90%-0,96%-0,25%0,78%-3,49%3,69%
%CDI1.454,74%--150,53%-159,32%
2018Modelo6,68%0,56%-1,04%1,17%-4,79%-2,30%4,40%0,13%0,12%6,97%3,55%-1,66%13,88%
%CDI1.144,58%120,10%-225,34%--811,48%22,68%25,58%1.282,65%718,61%-216,18%
2017Modelo4,12%4,57%0,88%1,44%-0,96%1,48%4,54%5,46%4,85%1,32%-1,66%3,77%33,85%
%CDI379,76%529,48%83,91%182,90%-183,19%569,15%681,30%759,97%206,00%-701,36%340,99%
2016Modelo10,43%4,57%-1,55%3,19%6,29%-0,43%0,43%4,67%-1,61%0,90%29,55%
%CDI941,80%433,01%-275,11%567,76%-39,01%445,56%-79,84%254,03%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período104,75%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses4,18%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses11,93%6,32%
Volatilidade no período10,620,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,48-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal7,90 (Jan/2019)
Menor rentabilidade mensal-4,79 (Mai/2018)
Número de meses com retorno positivo26
Número de meses com retorno negativo12

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações51,13-5,21%1,08%246,27%-20,52-
27,57-4,77%1,71%371,46%D+1822,70Gti Administração De Recursos
23,56-5,74%0,34%99,73%D+3319,85Apex Capital
Ações Investimento no Exterior
19,62-2,38%15,50%78,19%D+111,84Western Company Dtvm Limitada
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial14,640,07%4,24%37,52%-2,27-
6,93-0,08%3,13%28,81%D+58,46J. P. Morgan Administradora De Carteiras Brasil
7,710,21%5,25%45,36%D+63,54Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
7,72-4,24%-2,84%46,68%D+118,48Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
6,890,13%0,17%D+308,81Az Quest Invest.
Modelo100,00-3,49%3,69%104,75%-10,62-