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MODELO MODERADO

% CDI desde o início

185,11%

Período de Análise

01/03/2016 a 15/08/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

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Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo0,21%9,62%17,60%28,49%66,18%
CDI0,25%3,92%6,30%13,69%35,75%

Histórico de Performance do Modelo Moderado

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,32%-0,56%0,41%0,82%1,21%1,95%1,94%0,21%9,62%
%CDI610,87%-86,49%157,33%223,64%414,98%341,92%85,35%245,46%
2018Modelo3,28%0,79%1,29%0,58%-1,25%-0,35%1,67%-0,41%0,57%4,55%1,41%0,57%13,30%
%CDI562,79%170,20%242,53%112,21%--307,78%-122,03%837,16%285,96%114,76%207,19%
2017Modelo3,38%2,28%-0,05%-0,14%-0,47%0,62%3,75%2,22%1,78%0,16%-0,72%1,22%14,84%
%CDI312,00%263,41%---76,92%470,64%276,70%279,45%25,53%-227,71%149,53%
2016Modelo2,50%3,72%-1,19%3,37%2,84%0,49%0,36%4,01%-2,42%1,93%16,50%
%CDI225,31%352,62%-290,69%256,37%40,28%32,44%382,77%-172,20%141,87%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período66,18%35,75%
Retorno nos últimos 06 meses6,28%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses17,60%6,30%
Volatilidade no período6,160,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,07-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,55 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,42 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo31
Número de meses com retorno negativo10

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações35,860,66%20,42%109,92%-15,07-
10,98-0,42%14,79%154,67%D+3221,35Az Quest Invest.
24,881,13%22,91%90,17%D+1711,66Opportunity
Quant
18,01-0,47%1,12%38,08%D+114,11Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
23,73-0,01%4,64%D+213,98Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados
22,400,30%6,89%65,05%D+317,19Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,000,21%9,62%66,18%-6,16-




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