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MODELO MODERADO

% CDI desde o início

189,16%

Período de Análise

01/03/2016 a 11/11/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

MêsAno12 meses 24 meses No Período
Rendimento Nominal (R$)544,12181.083,46221.580,89366.918,51670.024,78
Modelo0,03%12,84%16,13%29,61%71,06%
CDI0,13%5,30%6,16%13,05%37,56%

Histórico de Performance do Modelo Moderado

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,32%-0,56%0,41%0,82%1,21%1,95%1,94%0,88%0,80%1,41%0,03%12,84%
%CDI610,87%-86,49%157,33%223,64%414,98%341,92%175,55%173,27%293,64%25,82%242,08%
2018Modelo3,28%0,79%1,29%0,58%-1,25%-0,35%1,67%-0,41%0,57%4,55%1,41%0,57%13,30%
%CDI562,79%170,20%242,53%112,21%--307,78%-122,03%837,16%285,96%114,76%207,19%
2017Modelo3,38%2,28%-0,05%-0,14%-0,47%0,62%3,75%2,22%1,78%0,16%-0,72%1,22%14,84%
%CDI312,00%263,41%---76,92%470,64%276,70%279,45%25,53%-227,71%149,53%
2016Modelo2,50%3,72%-1,19%3,37%2,84%0,49%0,36%4,01%-2,42%1,93%16,50%
%CDI225,31%352,62%-290,69%256,37%40,28%32,44%382,77%-172,20%141,87%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período71,06%37,56%
Retorno nos últimos 06 meses9,52%3,00%
Retorno nos últimos 12 meses16,13%6,16%
Volatilidade no período6,070,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,09-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,55 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,42 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo34
Número de meses com retorno negativo10

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações37,060,67%28,14%123,08%-12,97-
Az Quest Top Long Biased FICFI de Ações
11,280,37%21,42%169,38%D+3221,07Az Quest Invest.
Opportunity Long Biased FICFI MM
25,780,80%31,08%102,82%D+1711,54Opportunity
Quant
17,87-0,38%3,32%41,08%D+114,08Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
Rb Capital Debêntures Incentivadas FI Em Cotas de FI MM Créd
22,80-0,51%3,49%D+213,86Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados
22,27-0,11%9,37%68,87%D+317,00Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,000,03%12,84%71,06%-6,07-