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MODELO MODERADO

% CDI desde o início

166,27%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

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Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-1,07%2,88%10,83%24,87%55,95%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Moderado

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,32%-0,56%0,41%0,82%-1,07%2,88%
%CDI610,87%-86,49%157,33%-124,24%
2018Modelo3,28%0,79%1,29%0,58%-1,25%-0,35%1,67%-0,41%0,57%4,55%1,41%0,57%13,30%
%CDI562,79%170,20%242,53%112,21%--307,78%-122,03%837,16%285,96%114,76%207,19%
2017Modelo3,38%2,28%-0,05%-0,14%-0,47%0,62%3,75%2,22%1,78%0,16%-0,72%1,22%14,84%
%CDI312,00%263,41%---76,92%470,64%276,70%279,45%25,53%-227,71%149,53%
2016Modelo2,50%3,72%-1,19%3,37%2,84%0,49%0,36%4,01%-2,42%1,93%16,50%
%CDI225,31%352,62%-290,69%256,37%40,28%32,44%382,77%-172,20%141,87%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período55,95%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses4,35%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses10,83%6,32%
Volatilidade no período6,200,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)0,88-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,55 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,42 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo27
Número de meses com retorno negativo11

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações33,43-2,61%4,70%81,87%-15,03-
10,00-4,09%-0,99%119,65%D+3321,65Az Quest Invest.
23,44-1,98%7,13%65,75%D+1811,64Opportunity
Quant
18,81-1,65%-0,03%36,50%D+114,16Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa Isento de IR
24,890,37%3,09%D+214,12Rb Capital
Renda Fixa e Multimercados
22,860,18%2,69%58,57%D+317,41Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,00-1,07%2,88%55,95%-6,20-