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Quem Somos

Family office de verdade

Atuamos como distribuidores de fundos de investimento através do administrador BNY Mellon instituição intermediária contratante da PWI Agente Autônomo de Investimentos, registrada na CVM.

  • Cliente em primeiro lugar, sempre

    Colocamos os interesses dos nossos clientes
    acima dos incentivos monetários e interesses conflitantes.

  • Integridade

    Com transparência e objetividade, compartilhamos experiências e tradições na administração de recursos,
    apresentando os detalhes sobre a relação de risco e retorno para cada recomendação

  • Profissionalismo e Governança

    Atuamos sempre em conformidade com as regras,
    regulamentações e todos os requisitos profissionais adequados

  • Sigilo e Confidencialidade

Marcelo Cotrim, CFP®

Sócio fundador, agente autônomo de investimentos registrado na CVM, atua desde 1998 em private banking nos EUA e no Brasil. Graduou-se em Economia pela PUC-Rio e cursou M.B.A. nos EUA na University of Rochester, Simon Business School. Antes de criar a PWI em 2015 atuou como Diretor do UBS Wealth Management em Nova York e Vice-Presidente do J.P. Morgan Private Bank no Rio de Janeiro.

Rafael Menegazzi

Chief Technology Officer, juntou-se à PWI em Agosto de 2018. Especialista em tecnologia aplicada ao mercado financeiro, Rafael tem vasta experiência em programação. Graduou-se em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP com duplo diploma com a École Centrale Supélec na França.

Maria Luiza Lima

Compliance Officer e Estagiária, juntou-se à Private Wealth em julho de 2018. Atualmente está cursando Engenharia de Produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem diploma em Microsoft Excel Avançado pelo CCE PUC-Rio e Master in Financial Markets pela Proseek.

Manuela Bartholo

Sales & Trading e Estagiária, juntou-se à Private Wealth em janeiro de 2019. Atualmente está cursando Engenharia de Produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem diploma em Microsoft Excel Avançado pelo CCE PUC-Rio.

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