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Atuamos como distribuidores de fundos de investimento através do administrador BNY Mellon instituição intermediária contratante da PWI Agente Autônomo de Investimentos, registrada na CVM.

 

Saiba mais na nossa página de Perguntas frequentes.

  • Cliente em primeiro lugar, sempre

    Colocamos os interesses dos nossos clientes
    acima dos incentivos monetários e interesses conflitantes.

  • Integridade

    Com transparência e objetividade, compartilhamos experiência de mais de 20 anos em Private Banking e Wealth Management.

  • Profissionalismo e Governança

    Atuamos sempre em conformidade com as regras,
    regulamentações e todos os requisitos profissionais adequados

  • Sigilo e Confidencialidade

Marcelo Cotrim, CFP®

Sócio fundador, agente autônomo de investimentos registrado na CVM, atua desde 1998 em private banking nos EUA e no Brasil. Graduou-se em Economia pela PUC-Rio e cursou M.B.A. nos EUA na University of Rochester, Simon Business School.

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