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Quem Somos

Family office de verdade

Atuamos como distribuidores de fundos de investimento através do administrador BNY Mellon instituição intermediária contratante da PWI Agente Autônomo de Investimentos, registrada na CVM.

 

Saiba mais na nossa página de Perguntas frequentes.

  • Cliente em primeiro lugar, sempre

    Colocamos os interesses dos nossos clientes
    acima dos incentivos monetários e interesses conflitantes.

  • Integridade

    Com transparência e objetividade, compartilhamos experiência de mais de 20 anos em Private Banking e Wealth Management.

  • Profissionalismo e Governança

    Atuamos sempre em conformidade com as regras,
    regulamentações e todos os requisitos profissionais adequados

  • Sigilo e Confidencialidade

Marcelo Cotrim, CFP®

Sócio fundador, agente autônomo de investimentos registrado na CVM, atua desde 1998 em private banking nos EUA e no Brasil. Graduou-se em Economia pela PUC-Rio e cursou M.B.A. nos EUA na University of Rochester, Simon Business School. Antes de criar a PWI em 2015 atuou como Diretor do UBS Wealth Management em Nova York e Vice-Presidente do J.P. Morgan Private Bank no Rio de Janeiro.

Maria Luiza Lima

Head of compliance, responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, juntou-se à Private Wealth em julho de 2018. Atualmente está cursando Engenharia de Produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem diploma em Microsoft Excel Avançado pelo CCE PUC-Rio, Master in Financial Markets pela Proseek e Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela Ancord.

Manuela Bartholo

Sales & Trading e Estagiária, juntou-se à Private Wealth em janeiro de 2019. Atualmente está cursando Engenharia de Produção na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem diploma em Microsoft Excel Avançado pelo CCE PUC-Rio.

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