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MODELO AGRESSIVO

% CDI desde o início

363,31%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador

Moderado

Agressivo

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Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-3,03%2,95%12,74%38,64%122,27%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Agressivo

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo7,88%-1,44%-0,59%0,44%-3,03%2,95%
%CDI1.451,80%--84,03%-127,17%
2018Modelo6,15%0,86%-0,98%1,03%-4,70%-2,04%4,50%0,29%-0,19%7,72%3,77%-1,56%15,07%
%CDI1.053,71%184,20%-198,14%--830,25%50,93%-1.421,12%764,12%-234,66%
2017Modelo4,65%5,74%1,69%1,47%-1,55%1,34%5,16%5,66%5,04%0,83%-1,91%3,88%36,59%
%CDI429,01%664,08%160,93%186,88%-165,60%647,17%706,03%790,20%129,27%-721,29%368,66%
2016Modelo13,55%5,95%-2,00%3,30%7,43%0,08%0,37%5,04%-0,99%0,51%37,37%
%CDI1.223,07%563,93%-284,22%670,83%6,54%33,38%480,80%-45,88%321,27%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período122,27%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses3,53%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses12,74%6,32%
Volatilidade no período11,180,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,70-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal7,88 (Jan/2019)
Menor rentabilidade mensal-4,70 (Mai/2018)
Número de meses com retorno positivo26
Número de meses com retorno negativo12

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações47,76-5,03%1,35%299,36%-20,95-
35,09-4,77%1,71%371,46%D+1822,70Gti Administração De Recursos
12,67-5,74%0,34%99,73%D+3319,85Apex Capital
Ações Investimento no Exterior
16,35-2,38%15,50%78,19%D+111,84Western Company Dtvm Limitada
Quant
13,65-1,65%-0,03%36,50%D+114,16Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
22,240,13%0,17%D+308,81Az Quest Invest.
Modelo100,00-3,03%2,95%122,27%-11,18-