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MODELO MODERADO IQ

% CDI desde o início

201,58%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/10/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo0,96%13,12%17,00%27,40%74,72%
CDI0,25%4,93%6,22%13,24%37,07%

Histórico de Performance do Modelo Moderado Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,77%-0,87%0,79%0,87%1,01%2,38%1,98%0,67%0,91%0,96%13,12%
%CDI693,84%-169,48%168,62%185,63%507,00%348,30%134,21%196,26%380,98%266,39%
2018Modelo3,39%0,48%1,31%0,56%-1,54%-0,59%1,77%-0,63%0,67%4,53%1,44%0,54%12,44%
%CDI580,35%103,41%246,62%108,76%--327,19%-143,33%833,52%291,47%109,70%193,78%
2017Modelo3,52%2,04%-0,03%0,10%0,75%0,73%3,56%2,22%1,89%0,49%-0,60%1,04%16,77%
%CDI324,51%235,65%-12,63%81,05%90,74%446,87%277,11%296,20%76,02%-192,91%168,99%
2016Modelo3,42%3,52%-1,10%3,81%2,44%0,19%0,44%4,20%-2,51%2,20%17,63%
%CDI309,14%333,83%-328,17%220,44%15,32%40,11%400,93%-195,69%151,59%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período74,72%37,07%
Retorno nos últimos 06 meses9,43%3,03%
Retorno nos últimos 12 meses17,00%6,22%
Volatilidade no período5,950,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,27-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,53 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,51 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo35
Número de meses com retorno negativo8

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações37,140,44%24,32%117,96%-14,25-
Az Quest Top Long Biased FICFI de Ações
11,98-0,20%18,25%162,35%D+3221,20Az Quest Invest.
Opportunity Long Biased FICFI MM
25,160,74%27,20%96,82%D+1711,61Opportunity
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial
24,490,50%8,47%49,81%D+63,37Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
16,093,37%4,13%57,19%D+118,31Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
22,270,64%8,73%67,89%D+317,05Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,000,96%13,12%74,72%-5,95-