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MODELO MODERADO IQ

% CDI desde o início

175,47%

Período de Análise

01/03/2016 a 16/05/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo-1,55%2,97%10,83%26,03%59,05%
CDI0,27%2,32%6,32%14,69%33,65%

Histórico de Performance do Modelo Moderado Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,77%-0,87%0,79%0,87%-1,55%2,97%
%CDI693,84%-169,48%168,62%-128,45%
2018Modelo3,39%0,48%1,31%0,56%-1,54%-0,59%1,77%-0,63%0,67%4,53%1,44%0,54%12,44%
%CDI580,35%103,41%246,62%108,76%--327,19%-143,33%833,52%291,47%109,70%193,78%
2017Modelo3,52%2,04%-0,03%0,10%0,75%0,73%3,56%2,22%1,89%0,49%-0,60%1,04%16,77%
%CDI324,51%235,65%-12,63%81,05%90,74%446,87%277,11%296,20%76,02%-192,91%168,99%
2016Modelo3,42%3,52%-1,10%3,81%2,44%0,19%0,44%4,20%-2,51%2,20%17,63%
%CDI309,14%333,83%-328,17%220,44%15,32%40,11%400,93%-195,69%151,59%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período59,05%33,65%
Retorno nos últimos 06 meses4,40%3,05%
Retorno nos últimos 12 meses10,83%6,32%
Volatilidade no período5,960,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,03-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,53 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,51 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo29
Número de meses com retorno negativo9

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações34,52-2,65%4,56%82,80%-15,18-
10,92-4,09%-0,99%119,65%D+3321,65Az Quest Invest.
23,60-1,98%7,13%65,75%D+1811,64Opportunity
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial
26,110,21%5,25%45,36%D+63,54Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
16,34-4,24%-2,84%46,68%D+118,48Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
23,030,18%2,69%58,57%D+317,41Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,00-1,55%2,97%59,05%-5,96-