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MODELO MODERADO IQ

% CDI desde o início

201,29%

Período de Análise

01/03/2016 a 19/07/2019

Conservador IQ

Moderado IQ

Agressivo IQ

Deslize horizontalmente para visualizar tabelas/gráficos maiores.

Rendimento do Modelo vs Benchmark

Mês atualAno atual12 meses 24 meses No Período
Modelo2,21%10,54%18,08%31,85%70,74%
CDI0,37%3,46%6,32%13,95%35,14%

Histórico de Performance do Modelo Moderado Iq

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2019Modelo3,77%-0,87%0,79%0,87%1,01%2,38%2,21%10,54%
%CDI693,84%-169,48%168,62%185,63%507,00%596,06%305,08%
2018Modelo3,39%0,48%1,31%0,56%-1,54%-0,59%1,77%-0,63%0,67%4,53%1,44%0,54%12,44%
%CDI580,35%103,41%246,62%108,76%--327,19%-143,33%833,52%291,47%109,70%193,78%
2017Modelo3,52%2,04%-0,03%0,10%0,75%0,73%3,56%2,22%1,89%0,49%-0,60%1,04%16,77%
%CDI324,51%235,65%-12,63%81,05%90,74%446,87%277,11%296,20%76,02%-192,91%168,99%
2016Modelo3,42%3,52%-1,10%3,81%2,44%0,19%0,44%4,20%-2,51%2,20%17,63%
%CDI309,14%333,83%-328,17%220,44%15,32%40,11%400,93%-195,69%151,59%

Retorno e RiscoModelo%CDI
Retorno no período70,74%35,14%
Retorno nos últimos 06 meses8,21%3,10%
Retorno nos últimos 12 meses18,08%6,32%
Volatilidade no período5,960,19
Índice de Sharpe anualizado do período (CDI)1,32-

Histórico de Rentabilidade

Maior rentabilidade mensal4,53 (Out/2018)
Menor rentabilidade mensal-2,51 (Nov/2016)
Número de meses com retorno positivo32
Número de meses com retorno negativo8

Evolução do Modelo vs Benchmark


Diversificação do Modelo


AtivoAlocação %RetornoLiqdz/VcmtoVolatilidadeGestor
MêsAnoNo Período
Ações36,504,67%19,32%109,77%-15,19-
11,915,31%14,82%154,73%D+3221,34Az Quest Invest.
24,594,37%21,51%88,00%D+1711,66Opportunity
Multimercados Investimento no Exterior com Hedge Cambial
24,900,43%7,76%48,83%D+63,46Pimco Latin America Administradora De Carteiras
Quant
16,331,09%3,24%55,86%D+118,44Kadima Gestao De Invest
Renda Fixa e Multimercados
22,271,11%6,26%64,07%D+317,25Pacifico Gestão De Recursos
Modelo100,002,21%10,54%70,74%-5,96-




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