Serviços - PWI Serviços - Private Wealth Investimentos

Escolha onde quer abrir sua conta

X

Serviços

Invista como profissional!

Proposta de Alocação

Invista com segurança e agilidade. Desenvolvemos estratégias para auxiliar investidores a gerenciar seus assuntos financeiros a fim de atender seus objetivos de vida com um bom planejamento financeiro, fiscal e sucessório. Consolidamos seu portfólio em relatório único e personalizado, permitindo uma visão global e um acompanhamento detalhado da performance.

Planejamento de Sucessão

Conheça nossas propostas para planejamento tributário na gestão de liquidez e para planejamento de transferência de patrimônio entre gerações.

Tributos na sucessão: ITCMD, ITD, IRPF, ITBI

Qual o tipo do bem? Podem ser investimentos líquidos como cotas de fundos, imóveis, ações, participações societárias, arte e etc. Onde está o bem também precisa ser considerado, se no estado de residência, outro estado ou no exterior.

Planejamento Sucessório
Soluções via antecipação de herança. Como fazer?
Onde é a residência do herdeiro, no Brasil, qual estado? no exterior?

Gestão de Risco

Risco pode ser definido como o grau de incerteza quanto ao retorno esperado de um investimento e pode ser dividido em diversos tipos:

Risco de Mercado
Risco de perdas resultantes das flutuações nos valores de mercado

Risco de Crédito
Risco de perdas decorrentes da inadimplência ou atraso no pagamento de títulos públicos ou privados

Risco de Custódia
Risco de perdas nos ativos mantidos em custódia devido a insolvência, negligência ou fraude

Risco de Negociação
Risco de perdas por problemas técnicos na execução de operações

Risco Operacional
Risco de perdas decorrentes de falha, deficiência ou inadequação de processos, pessoas ou sistemas, tanto internos quanto externos

Risco de Liquidez
Risco de perdas por baixa ou mesmo nenhuma demanda de compra dos ativos, resultando em perdas numa eventual necessidade de liquidação das posições

Risco pode ser minimizado, mas é parte inerente na procura por bons retornos. Com foco em preservação de patrimônio, avaliamos os objetivos, expectativas e necessidades de nossos investidores e com isso desenvolvemos, apresentamos e executamos as estratégias de planejamento financeiro adequadas a cada perfil, otimizando a relação risco retorno.

Filantropia

Investindo com impacto social, quando os retornos vão além dos ganhos financeiros
Conheça os projetos selecionados

Concierge

Nosso concierge exclusivo está pronto para ajudar nossos clientes com a organização de viagens, reservas nos melhores hotéis e restaurantes, além de ajuda na compra de passagens aéreas, agendamento de transporte especial e muito mais.